1月15日，泉州城建集團(tuán)成功發(fā)行2024年第一期短期融資券及第一期超短期融資券，發(fā)行規(guī)模合計(jì)10億元，其中短期融資券全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)7.6倍，創(chuàng)集團(tuán)發(fā)債歷史最高全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)，最終發(fā)行價(jià)格創(chuàng)福建省同評(píng)級(jí)同期限信用債歷史最低票面利率。

隨著政策收緊，城投企業(yè)融資遭遇嚴(yán)冬，難度大增。在集團(tuán)及主承銷商們的齊心協(xié)力和通力合作下，本次短期融資券及超短期融資券吸引了大批高質(zhì)量投資者參與，市場(chǎng)反響強(qiáng)烈、投資人認(rèn)購踴躍，最終分別以低于估值9BP和7BP的票面利率成功發(fā)行，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)7.6倍及5.23倍。

本次短期融資券實(shí)現(xiàn)了發(fā)行利率和認(rèn)購倍數(shù)雙突破，得益于集團(tuán)積極組織的路演活動(dòng)、眾多機(jī)構(gòu)投資者的提前審批和充分溝通以及主承銷商們的精心輔導(dǎo)。充分展現(xiàn)了集團(tuán)在公開市場(chǎng)良好的信譽(yù)和形象，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)投資者對(duì)集團(tuán)資本實(shí)力、經(jīng)營成果、發(fā)展?jié)摿Φ恼J(rèn)可和信任，彰顯了集團(tuán)的品牌價(jià)值和影響力以及多元化、多渠道的持續(xù)融資能力，大幅提升了集團(tuán)籌資靈活性，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)降本增效。

下一步，泉州城建集團(tuán)將根據(jù)既定計(jì)劃，繼續(xù)拓寬加深資本市場(chǎng)融資渠道，積極探索金融工具創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)，為集團(tuán)多元化發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。